Когда мир оказался на грани уничтожения, представители людей, демонов и богов объединили усилия, чтобы противостоять общему врагу. Даже демоны, традиционно считающиеся противниками, встали на одну сторону с остальными, чтобы сразиться с драконом Бахамутом. Этот могущественный монстр долгое время вызывал страх, но в конечном итоге его удалось запереть в крепкой темнице, надежно запечатанной несколькими ключами. Количество ключей соответствовало числу сторон, участвовавших в битве, и они не только препятствовали освобождению дракона, но и даровали силу своим хранителям.
Прошло много времени, прежде чем о Бахамуте снова вспомнили. Однако магический мир вновь оказался под угрозой, когда одна неопытная девушка, ученица Академии Манарии, получила ключ от темницы. Этот артефакт обладал огромной мощью, и его наличие у человека без соответствующих знаний могло привести к катастрофе. В Академии, где обучались потомки богов, людей и демонов, училась принцесса Греа, дочь дракона и человека, а также ее подруга Энн, отличавшаяся выдающимися способностями.
Девушки, несмотря на разные происхождения, стали близкими подругами, что было вполне естественно в этом учебном заведении. Однако, когда ключ оказался в руках неопытной ученицы, обеим подругам придется столкнуться с серьезными испытаниями. Им предстоит отправиться на опасный путь, чтобы предотвратить освобождение дракона и спасти мир от неминуемой угрозы.
