Десять лет спустя после победы над возрождённым драконом Бахамутом мир оказался на перепутье. Человечество переживает расцвет, а разрушенная столица постепенно восстанавливается благодаря усилиям тысяч порабощённых демонов. Однако боги теряют свою мощь, поскольку люди начинают отказываться от веры в них. В это время fragile мирное сосуществование между демонами, людьми и богами становится всё более напряжённым, так как каждая из сторон по-своему видит будущее своего народа.
В такой непростой обстановке в столицу приезжает Нина Дранго в поисках заработка. Её жизнь меняется, когда она случайно сталкивается с Азазелем, лидером демонов-повстанцев, и загадочным ребёнком по имени Мугаро, обладающим божественной силой. Их встреча втягивает Нину в водоворот событий, в котором ей предстоит сделать сложный выбор и разобраться в истинной природе происходящего.
Ситуация накаляется, и Нина оказывается на грани между тёмными силами и светлыми надеждами. Её судьба переплетается с судьбами тех, кто стремится изменить мир, и с теми, кто хочет сохранить статус-кво. В этом противостоянии личные интересы и глобальные амбиции сталкиваются, создавая напряжённую атмосферу, полную неожиданных поворотов и открытий. Нина должна будет найти свой путь в этом хаосе, чтобы понять, что значит быть частью этого сложного мира, где каждый шаг может иметь последствия для всех.
