Злой колдун лорд Тенсли стремится завоевать сердце прекрасной принцессы леди Энногард. Получив отказ, он решает похитить её и наводит на королевство ужасного дракона. Лорд клянется, что пока принцесса не согласится выйти за него замуж, чудовище будет уничтожать всех, кто открыт для любви. В отчаянии, оказавшись в плену у колдуна, Энногард отправляет волшебную стрекозу с просьбой найти храброго воина, способного победить дракона и освободить её народ от страха.
Тем временем, молодой и талантливый воин по имени Камилан мечтает о свадьбе с любимой принцессой эльфов. Однако его родители требуют, чтобы он дождался женитьбы старшего брата Рамикуса, который давно покинул дом и стал охотником за головами. Не желая сидеть сложа руки, Камилан решает отправиться на поиски брата, надеясь, что вместе они смогут одолеть дракона и спасти леди Энногард.
В ходе своего путешествия братья сталкиваются с различными испытаниями и встречают верных спутников, готовых помочь им в борьбе с тиранией Тенсли. Красота и доброта Энногард трогают сердце Рамикуса, что придаёт ему сил. В конце концов, герои объединяются, чтобы свергнуть злого колдуна и восстановить мир в королевстве. Их приключение полное опасностей, дружбы и смелости, станет настоящим испытанием для каждого из них.
