Предвоенная Япония становится фоном для истории о молодой цветочнице по имени Мидори, которая после потери родителей оказывается в странствующем цирке уродов под руководством мистера Араси. В этом необычном коллективе можно встретить самых эксцентричных персонажей: безрукую мумии, глотателя шпаг, женщину-змею и садиста-андрогина. Эти яркие, но пугающие существа не упускают возможности измываться над бедной девочкой, которая становится их жертвой.
Однако судьба Мидори меняется, когда в цирке появляется волшебник по имени Масамицу. Его необычные и завораживающие способности быстро привлекают внимание зрителей и коллег. Масамицу становится центром внимания, мгновенно завоевав популярность и уважение среди артистов. Он замечает страдания Мидори и решает взять её под своё крыло, проявляя заботу и защиту.
Под влиянием Масамицу жизнь Мидори начинает меняться. Она обретает надежду и поддержку в условиях, которые ранее казались безысходными. Взаимоотношения между ними становятся важной частью её новой реальности, наполняя дни смыслом и радостью. Это история о преодолении трудностей, о том, как даже в самых мрачных обстоятельствах можно найти свет и тепло, а также о том, как любовь и дружба способны изменить судьбы людей. Мидори, окружённая странностями цирка, находит в себе силы противостоять жестокости и создать свою собственную судьбу.
