Лилли, внешне ничем не отличающаяся от своих сверстниц, на самом деле является настоящей ведьмой, что удачно скрывает от окружающих. В ее комнате обитает Гектор — зеленый дракончик, которого все принимают за мягкую игрушку, хотя на самом деле он умный и способный разговаривать. Лилли скептически относится к Рождеству и не верит в Санта-Клауса, поскольку знает, что подарки ей и ее младшему брату Леону приносит бабушка, наряжающаяся в костюм. Поскольку у Леона аллергия на шерсть домашних животных, Лилли вновь остается без желаемого кролика.
В порыве досады она решает произнести магическое заклинание, в результате чего в наш мир попадает Рупрехт, помощник Санты. Этот необдуманный поступок приводит к неожиданным и захватывающим событиям, которые кардинально меняют привычный ход вещей. Лилли оказывается втянутой в череду приключений, которые ставят под угрозу не только Рождество, но и ее представления о волшебстве и дружбе.
С каждым новым испытанием Лилли начинает осознавать, что настоящая магия может проявляться в самых простых моментах, а также в отношениях с близкими. Вместе с Гектором и Рупрехтом она учится ценить дух праздника и важность семейных уз, преодолевая свои недоверия и сомнения. В конечном итоге, история становится не только о спасении Рождества, но и о том, как вера в чудеса может изменить жизнь к лучшему.
