Режиссер Тобиас Граммет, находясь в Испании и страдая от творческого кризиса, решает вернуться в деревню, где десять лет назад работал над своим дипломным проектом о Дон Кихоте. В этом месте он неожиданно сталкивается с исполнителем главной роли — старым сапожником, который, потеряв рассудок, считает себя настоящим Рыцарем печального образа.
Старик принимает Тобиаса за своего верного спутника Санчо и вовлекает его в опасное и невероятное приключение. В ходе их путешествия границы между реальностью и фантазией начинают стираться, и Тобиас оказывается в мире, где истина и вымысел переплетаются самым неожиданным образом. На протяжении всего пути он сталкивается с различными испытаниями и персонажами, которые заставляют его переосмыслить собственные взгляды на жизнь и искусство.
Это путешествие становится не только физическим, но и глубоким внутренним поиском, в ходе которого Тобиас открывает для себя новые горизонты и осознает, что вдохновение может прийти из самых неожиданных источников. Встреча с безумным сапожником меняет его восприятие мира, а также помогает понять, что иногда стоит позволить себе уйти от привычной реальности и погрузиться в мир фантазий, чтобы найти истинное вдохновение.
