Норвегия, 1987 год. Молодой музыкант по имени Евронимус стремится создать уникальное направление в тяжелой музыке — норвежский блэк-метал. Он основывает группу Mayhem и находит талантливого вокалиста из Швеции, однако вскоре тот tragически уходит из жизни. В ответ на эту утрату Евронимус решает сформировать так называемый Чёрный Круг — закрытое общество для единомышленников, куда он приглашает нового участника по имени Кристиан, который предпочитает называться Варг.
Варг, обладая яркими идеями, считает, что настоящие представители блэк-метала должны не ограничиваться лишь текстами о сатанизме, но и активно действовать. Он начинает высказывать мысль о том, что необходимо сжигать церкви как символы христианства, что вызывает разногласия среди участников группы. Его радикальные взгляды начинают влиять на атмосферу в Чёрном Круге и на музыкальную сцену в целом.
По мере развития событий, напряжение между Евронимусом и Варгом нарастает. Их разные подходы к музыке и философии блэк-метала становятся источником конфликтов и противоречий. С одной стороны, Евронимус стремится к созданию уникального звучания и эстетики, с другой — Варг настаивает на необходимости действий, которые выходят за рамки музыки. Это противостояние становится символом не только их личных амбиций, но и более широкой борьбы за идентичность и значимость в мире блэк-метала. В результате, их идеи и действия оказывают глубокое влияние на музыкальную культуру Норвегии и за её пределами, оставляя после себя сложное наследие.