Из-за работы отца Каору Нисиме вынужден был переехать в Сасебо, находящийся в префектуре Нагасаки. Переход в новую старшую школу стал для него настоящим испытанием, особенно учитывая его интровертный характер, плохое зрение и увлечение классической музыкой. Сложности адаптации усугубляются его стеснительностью, но судьба преподносит ему неожиданный подарок в виде знакомства с двумя яркими личностями: бунтарём Сэнтаро Кавабути и привлекательной Рицуко Мукаэ.
Сэнтаро, обладая свободным духом и любовью к джазу, становится для Каору настоящим источником вдохновения. Под влиянием нового друга и благодаря поддержке Рицуко, Каору начинает открывать для себя мир джаза, который оказывается совершенно иным по сравнению с классической музыкой, к которой он так привык. Постепенно он погружается в эту живую и энергичную атмосферу, что помогает ему не только развить свои музыкальные навыки, но и преодолеть собственные внутренние барьеры.
Взаимоотношения между персонажами становятся всё более сложными, а чувства Каору к Рицуко начинают углубляться. Он сталкивается с новыми эмоциями и переживаниями, которые меняют его восприятие жизни. Музыка становится связующим звеном, объединяющим их, и помогает каждому из них найти своё место в этом новом мире. Этот путь самопознания и дружбы становится для Каору важным этапом на его жизненном пути, открывая двери к новым возможностям и переживаниям.