Рэйчел, владеющая несколькими языками, оказывается идеальным кандидатом для израильской разведывательной службы Моссад, которая решает ее завербовать. Офицер связи Томас высоко ценит ее способности, и оперативное руководство в Израиле также доверяет ей. В результате Рэйчел отправляется в Тегеран с секретной миссией, которая требует от нее не только профессионализма, но и умения адаптироваться к новым условиям.
Находясь в Тегеране, Рэйчел поражается красотой и культурой этой страны. Она погружается в повседневную жизнь и начинает роман с Фархадом, бизнесменом, за которым она должна следить. Постепенно ее чувства к нему становятся все более глубокими, и это усложняет ее задание. Миссия начинает оборачиваться настоящим испытанием, полным риска и эмоциональных конфликтов.
С течением времени давление на Рэйчел растет, и она осознает, что ситуация становится слишком опасной. В конечном итоге, она принимает трудное решение прекратить выполнение задания. Перед тем как уйти, она оставляет загадочное сообщение для Томаса, который должен спешить, чтобы найти ее и предотвратить возможность того, что она станет угрозой для безопасности Израиля. События развиваются стремительно, и Рэйчел оказывается в ловушке между долгом и чувствами, что делает ее положение крайне напряженным и тревожным.
