Вера, талантливый художник-аниматор, переживает тяжелую утрату — ее муж и сын погибли. Чтобы справиться с горем и начать новую жизнь, она принимает решение переехать в маленький город на берегу Волги. В этом новом месте Вера находит работу руководителя анимационной студии, где занимается обучением детей искусству анимации.
Среди ее учеников выделяется один мальчик, чьи рисунки вызывают тревогу: они полны мрачных и пугающих образов. Вера понимает, что этот ребенок сталкивается с серьезными внутренними страхами, и решает использовать анимацию как средство для его эмоциональной поддержки. Она начинает работать с ним, надеясь, что через творчество он сможет выразить свои чувства и преодолеть свои переживания.
Открывая для мальчика мир анимации, Вера не только помогает ему справиться с его страхами, но и находит собственный путь к исцелению. Процесс создания анимации становится для них обоих способом общения и самовыражения. Вера учит мальчика, как с помощью рисунков можно передать чувства и переживания, а он, в свою очередь, помогает ей заново открыть радость творчества и восстановить веру в жизнь.
Таким образом, их отношения становятся важной частью процесса исцеления, и каждый из них находит поддержку и понимание в другом. Вера понимает, что, помогая мальчику, она и сама начинает двигаться к восстановлению и принятию своей утраты.
