В очередной раз конь Юлий оказывается в центре необычных событий. На этот раз он и Князь случайно меняются местами, что становится возможным благодаря коварным планам Бабы Яги и немного магии. Теперь Юлий, который стал Князем, устраивает жизнь в Киеве, принимая решения и заботясь о благосостоянии своего народа. Тем временем Князь, оказавшийся в теле коня, вынужден заниматься сельским трудом и обрабатывать поля.
Однако такая замена не может длиться вечно, и вскоре на родные земли нависает угроза. В этот критический момент на сцену вновь выходят три богатыря, готовые прийти на помощь. Они не раз доказывали свою отвагу и преданность, и теперь им предстоит решить, как вернуть все на свои места и спасти страну от надвигающейся беды.
Смелость и дружба богатырей будут проверены на прочность, когда они столкнутся с новыми вызовами и неприятелями. Приключения, полные юмора и неожиданных поворотов, не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. В конечном итоге, герои должны найти способ восстановить порядок и вернуть Юлия и Князя в их прежние роли, чтобы вместе защитить свою землю от опасности. Эта история о верности, смелости и настоящей дружбе, которая всегда готова прийти на помощь в трудную минуту.
