Никита живёт в небольшом городке Чегаринск, расположенном на пути наркотрафика из Средней Азии в Сибирь. Пытаясь построить карьеру в музыке, он принимает решение отправиться в Москву. В поисках дополнительного заработка его друг детства предлагает ему рискованное занятие — перевезти сумку с наркотиками.
Во время поездки в Красноярск Никита оказывается на грани разоблачения, и ему чудом удаётся избежать встречи с полицией. Этот случай становится для него настоящим испытанием — он сталкивается с моральными дилеммами и опасностями, которые могут полностью изменить его жизнь.
С каждым шагом Никита всё больше осознаёт, что его мечта о музыкальной карьере может обернуться катастрофой. На фоне стремления к успеху он вынужден делать выбор между тем, что правильно, и тем, что может принести быстрые деньги. В процессе он начинает понимать, что его жизнь в Чегаринске и окружающая его реальность гораздо сложнее, чем он думал.
Путешествие Никиты превращается в настоящее испытание, полное неожиданных поворотов и трудных решений. Он сталкивается с последствиями своих действий и понимает, что стремление к мечте может привести к непредсказуемым результатам. В конце концов, ему предстоит разобраться не только с внешними угрозами, но и с внутренними конфликтами, которые ставят под сомнение его самые сокровенные желания и цели.