Караваджо, талантливый художник, оказывается в ловушке: его обвиняют в убийстве соперника, и он получает смертный приговор. В поисках спасения он бежит из Рима в Неаполь, надеясь укрыться от преследования. Однако его уникальный подход к искусству, в котором он использует в качестве моделей для библейских сцен нищих, проституток и преступников, привлекает внимание высокопоставленных церковных лиц.
Папа Павел V, узнав о дерзком поведении Караваджо, решает действовать. Он отправляет своих агентов, чтобы выяснить, как этот художник осмеливается бросать вызов церкви и ее традициям. На место происшествий назначается Тень — таинственный посланник Ватикана, который должен выяснить истинные намерения Караваджо и остановить его, прежде чем он нанесет непоправимый ущерб репутации церкви.
В Неаполе Тень сталкивается с миром, полным контрастов: здесь царит как нищета, так и безудержное веселье. Он наблюдает за жизнью Караваджо, пытаясь понять, что движет художником. Тем временем сам Караваджо продолжает создавать свои уникальные работы, не подозревая о том, что за ним ведется охота. В ходе расследования Тень начинает осознавать, что за действиями Караваджо скрывается нечто большее, чем просто бунт против традиций. Это борьба за право на самовыражение и истину, которая может изменить восприятие искусства и его места в обществе.
