В рождественскую ночь 1947 года маленький Гарри становится свидетелем шокирующей сцены: его мать занимается оральным сексом с мужчиной, одетым в костюм Санта-Клауса. В состоянии потрясения и ревности он выбегает на улицу и, не сдерживая эмоций, разносит снеговика, растаптывая снег на мелкие кусочки.
Проходит много лет, и Гарри сохраняет к рождественским праздникам трепетное отношение, а также искреннюю любовь к Санта-Клаусу. Он устраивается на работу в кукольную фабрику «Jolly Dream Toy Factory», где изготавливаются рождественские игрушки. Однако его психическое состояние значительно ухудшается. Гарри начинает следить за детьми, ведя записи в двух книгах: «Плохие дети» и «Хорошие дети». Попасть в тот или иной список можно в зависимости от поведения ребенка по отношению к празднику.
С течением времени его одержимость рождеством становится все более тревожной. Гарри начинает проявлять насильственные наклонности, и его действия становятся все более непредсказуемыми. Его мания и искажение восприятия рождественских ценностей приводят к тому, что он становится угрозой для окружающих. Внутренний конфликт Гарри между добром и злом, а также его детские травмы, постепенно обостряются, что создает атмосферу напряжения и предвкушения. В конечном итоге его любовь к празднику перерастает в нечто темное и опасное, ставя под угрозу не только его собственную жизнь, но и жизни тех, кто его окружает.
