В 1886 году в Рио-де-Жанейро итальянская театральная труппа начинает свои гастроли, и 18-летнему Артуро Тосканини выпадает честь работать с легендарной оперной певицей Надиной. Она была его кумиром в детстве, но на пике своей карьеры решила оставить сцену ради любви к бразильскому императору Педро II. Однако теперь, после долгого перерыва, Надина испытывает глубокую депрессию и сомневается в своих силах вернуться к искусству.
Артуро, полный энтузиазма и вдохновения, берется за дело с полной самоотдачей. Он понимает, как важно для Надины вновь обрести уверенность и вернуть радость в ее жизнь. С помощью своих музыкальных знаний и искренней поддержки он помогает ей преодолеть внутренние страхи и неуверенность. Постепенно их совместные репетиции становятся не только профессиональным сотрудничеством, но и настоящим источником вдохновения.
С каждым днем Надина начинает чувствовать себя все более уверенно, и ее талант вновь загорается. Артуро, в свою очередь, открывает для себя не только величие музыки, но и глубину человеческих эмоций. Их совместная работа culminates в грандиозном возвращении Надины на сцену, где она с триумфом завоевывает сердца зрителей. Этот момент становится не только вершиной её карьеры, но и символом того, как любовь и поддержка могут помочь преодолеть самые трудные испытания.