В одном из отдалённых уголков баскской земли, неподалёку от маленькой деревушки, живёт кузнец, которого местные жители считают воплощением зла. Они настоятельно предупреждают друг друга, что приближаться к его дому крайне опасно. Однако, как это часто бывает с детьми, их любопытство и озорство берут верх. Несколько мальчишек, дразня местную сироту, отрывают голову у её куклы и бросают её через забор, отделяющий их от загадочного кузнеца.
Не выдержав насмешек, девочка решает пробраться на запретную территорию, чтобы вернуть свою игрушку. В это время в деревню приезжает чиновник, который начинает внушать местным жителям, что кузнец скрывает в своём доме несметные сокровища. Слухи о золоте быстро распространяются, вызывая у людей жадность и страх. Они начинают обсуждать, как можно завладеть богатством, не задумываясь о том, что может ждать их за пределами их представлений о добре и зле.
Тем временем, девочка, оказавшаяся в опасной ситуации, сталкивается с реальностью, которая может оказаться далека от её детских страхов и предрассудков. По мере развития событий, границы между добром и злом начинают размываться, и каждый персонаж оказывается перед выбором, который изменит их жизни навсегда. Столкновение с тайнами и страхами, которые они сами создали, заставляет местных жителей пересмотреть свои взгляды на кузнеца и на самих себя.